2020年以来,新冠疫情引起供应链中断,地缘政治局势持续紧张,货运价格飞涨的同时,全球商船队的主力船型也发生了一些变化。
煤炭
最近主力船型变化最大的市场是煤炭运输船市场。今年,Capes型船终于结束了长期低迷的状态。年初至今,Capes 的运量占了煤炭总运量的 30% 左右,同比增长了 4 个百分点,恢复了其在 2018 年的市场份额。
去年的新冠肺炎疫情爆发对Cape的煤炭运输造成了沉重打击,传统的使用Cape进口煤炭的国家,包括印度、日本和韩国的需求下降,使煤炭进口格局呈现进一步下降的局面。而受新冠疫情打击不那么严重的小型进口商的需求却持续强劲,保持了对小型船的需求。
这一趋势在过去的几个月里发生了逆转。这其中,最大的推动力当然是来自于印度对煤炭进口需求的增加。在某种程度上,这是因为澳大利亚的煤炭价格大打折扣所致,毕竟大货主中国仍在禁止进口澳大利亚的煤炭。与此同时,中国增加了从哥伦比亚、美国、加拿大和俄罗斯的煤炭进口量,推动了这些国家对Capes的使用量。而对小型散货船来说,现在需求水平降到了新冠疫情中期时的水平。究其原因,更多的是源于中国以及由于新冠疫情,东南亚国家对电力需求的下降。
相对高价值的商品
相对高价值的商品(例如谷物)的主力船型似乎也发生了变化。Handy的市场份额一直在被Panamaxes夺走,Supras在今年的份额也开始增加,从 2020 年的 27% 攀升至当前的 29%。
对谷物运输而言,Panamaxes市场份额的不断增加实际上可归因于巴西出口的持续增长,过去五年中,这种船型的谷物出口量占巴西谷物出口总量的四分之三之高,小型出口国也在扩大港口基础设施,例如乌克兰,也对此起到了一定的促进作用。美国的谷物出口的复苏则为 Supras 创造了额外的市场。第一季度,美国海湾的出口量占该国总出口量的 65%,同比增长 4% ,至 2850 万吨,由于那里的吃水限制,小型船对该地区的出口至关重要。
美国化肥进口激增也可能起到了一定的作用。2021 年 1 月至 4 月期间,美国的化肥进口量同比增长 37%,达到近 600 万吨,Supras占了总运量的三分之二。这些船在美国卸货后,还能在当地装载谷物,增加船舶的回程利用率。
由于出货量的飙升,Supras今年在钢铁运输上的市场份额也有所增加。今年截止到现在,Supras的运量占大宗钢材总贸易量的 53%,比去年增加了 5 个百分点以上,而Handies则下降了5个百分点。
但是,这并不一定表明 Supra夺走了 Handy 的需求。由于一些国家的生产商利用了其他地区的赤字,今年迄今为止 Supras 的钢铁出货量同比飙升 30% ,达到 3420 万吨。而 Handies 的出货量也有所增加,同比增长约 17% ,达到 2,590 万吨。
不过钢铁需求的快速增长,以及更长期的东西方贸易合作的增长的事实,也可能推动对更大型得船舶的需求。今年Handy的表现非常出色,短期租金有时甚至超过了Ultramax。这可能会促使托运人扩大出货规模。因为他们即使将货量增加近一倍,货运成本只会增加一点点。
低价值商品
对于低价值商品而言,主力船型也是朝着更大尺寸发展。Cape从 2018 年的零份额增长到了现在的 4%。与此同时,Panamaxes从去年的 26% 增加到了现在的 28%。
但是和高价值货物一样,较大的船舶并没有取代较小的船舶。过去几年中,从总的运量来看,灵便型船的总运量一直持平,但这种货物的低价值意味着当小型船舶变得相对昂贵时,很容易向大型船转移,就像今年第一季度发生的一样。
Cape和Panamax型船“老龄化严重”也对此起到了一部分作用。由于几家主要的铁矿石和谷物货主对船舶施加了年龄限制,所以这些老旧船只能在像给阿拉伯湾运混凝土这种事儿上找到工作,毕竟这些旧船的租金通常比基准价格会便宜一点。