航空物流行业竞争格局及发展趋势分析
国际航空货运运力主要受管理当局相关政策、机场等航空枢纽数量、客运及货运飞机数目、航线数量、航班数量以及航班时刻等空域资源影响。此外，航空货运成本（如航油价格、机场费用以及空管费用等）以及货运航线航班审批效率等也会对航空公司提供的运力产生较大影响。
2020-2021年受疫情影响，航空客运航班量大幅度递减，客机腹舱货运量明显下降，在此背景下出台的“客改货”在一定程度上缓解了运力的紧缺，2021年上半年有57架客机改装成货机，这个数字已经接近2020年全年的水平——70架，但短期内仍存在货运运力不足的情况。民航局于2022年2月16日上午举行新闻发布会，提出“十四五”时期，是我国民航发展格局拓展期，也是航空物流发展重要窗口期。为贯彻落实我国关于提高我国航空货运能力，增强我国物流行业国际竞争力的指示批示精神，加快推动现代航空物流转型升级，推进多领域民航强国建设，编制了《“十四五”航空物流发展专项规划》，有助于航空货运运力的进一步提升，预计2022年航空运力紧缺问题有望得到改善。
资料来源：民航局、普华有策
1、行业竞争格局及市场化程度
从承运人角度看，航空物流业为充分竞争行业，目前参与者较多，行业集中度较低，市场化程度较高，行业竞争较为激烈。市场内各航空货运公司在航线、货物等资源方面，均展开直接竞争。全球航空物流行业已形成了以 FedEx、UPS、DHL 等跨国企业为主导的竞争格局。国内航空物流业承运人以四大航空公司，暨中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司、海南航空公司以及顺丰航空、圆通航空、中国邮政等快递物流企业为主要参与方，前者主要凭借其庞大客机机队的腹舱资源，占据了我国航空物流约 70%的货运量，行业集中度较高。同时各大航空公司也利用其资源优势延伸服务链条，提供货站操作、仓储、联运、供应链解决方案等服务。
从航空货运代理角度看，随着我国国际货运代理行业经营权的开放，行业内企业的数量不断增多，为充分竞争的行业，但进行传统业务的企业之间的规模在不断拉大，强者恒强，行业寡头效应凸显。除行业龙头企业外，大量中小国际货物运输代理企业的营业收入规模仍然很小，竞争能力较弱，缺乏明显的优势，依靠倒卖差价形式的中小微企业发展遇到瓶颈，部分货运代理公司也不断扩大其经营规模，向第三方综合物流提供商、供应链管理服务商转型。行业未来的竞争格局仍将是拥有运力资源的航空公司和大型物流企业占有较大的市场份额，同质化的货运代理企业之间的竞争将加剧。
从企业经营业务范围的角度看，航空货运代理企业大体可分为以下三种类型：
（1）“大而全”的企业，主要是国内航空公司的营销部门或下属机构及大型跨国航空公司的国内办事处或国内机构，这些机构因为背靠航空公司，具有资源垄断优势，销售规模较大，处在行业前列，占有较大的市场份额。此外，在早期由于行业垄断而设立的少数国有货运代理公司经过长期的发展，已实现全国范围内甚至是国际范围内的网络化经营，既是航空公司又是货主的货运代理，能够提供多样化的服务，成为综合化的物流服务公司，在行业内较具优势，典型的有东航物流、华贸物流等。
（2）“专而精”的企业，主要是规模相对较大、能提供差异化服务的代理企业，典型的如公司通过与承运人的紧密合作，以航线运营为核心，通过挖掘、开辟优质航线，拓展航线业务，专业化经营，组织灵活，反应决策快，能为客户提供个性化的增值服务、创造市场价值。
（3）“同质化”的企业，主要是传统的货运代理机构，以中间人的身份，采用简单的倒卖差价的方法经营的货运代理公司。由于门槛低，这类企业数量较多，规模较小，专业能力弱，同质化严重，主要以价格竞争为主。
2、航空物流业的发展趋势
当前我国已进入由传统航空物流向现代航空物流转型发展的关键时期。一方面，随着经济全球化与一体化趋势逐渐增强，产品制造与商品采购全球化特征凸显，推动我国航空货运市场需求日益增长；另一方面，随着近年来制造业与零售业的持续转型升级，带来电商、快递、冷链等现代物流业态的高速发展，使得航空货运市场发生结构性变化。
（1）新型冠状病毒疫情促使我国加快航空物流业发展
在新型冠状病毒疫情下，航空客运受到较大程度的影响，大面积停飞导致腹舱运力资源大幅度下降，全货机运力在维持供应链体系的运转和帮助中国制造业稳定发展中的作用越发凸显。民航局公布的 2020 年上半年数据显示，旅客运输量较上年同期下降了 54.2%，而同期货邮运输量仅下降 14.8%，有限的运力导致空运成本大幅上升，对我国产业的国际供应链带来较大影响。疫情的爆发同时也使医疗物资的运输需求增加，未来疫苗的运输也将依赖空运，更对我国航空货运能力提出了挑战。自 2020 年 3 月以来，国务院及各相关部门积极制定政策，部署进一步提升我国国际航空货运能力，努力稳定供应链。民航局推出降低国际航空货运成本、提升货运航线航班审批效率、鼓励客运航空公司使用客机执行全货运航班等六项措施提升国际航空货运能力。
2021 年，面对疫情防控、经营亏损、安全压力等多重影响，我国民航业展现了强大韧劲，全年完成货邮周转量和货邮运输量分别为 278.2 亿吨公里、731.8 万吨，同比分别增长 7.3%和 8.2%。在 2021 年中国民航全年工作专题新闻发布会上，中国民用航空局党组书记、局长冯正霖表示，2022 年是“十四五”民航发展的关键一年，民航业今年发展将“先低后高”，有望整体上扭亏增盈、恢复发展。在此背景下，我国航空物流行业将进入较快发展阶段。
（2）国内经济快速复苏利好航空物流及相关市场
受新型冠状病毒疫情冲击，2020 年世界经济出现深度衰退，2021 年世界经济呈现不均衡的复苏格局。据国家统计局公布的数据，2021 年中国 GDP 同比增长 8.1％，中国经济总量占全球经济比重约 18%，对世界经济增长的贡献率约 25%，中国应对疫情得力，经济迅速复苏，为世界经济复苏提供了支持。2021 年，我国成为全球第二大商品消费市场，货物贸易总额连续 5 年全球第一，吸收外资保持全球第二，对外投资稳居世界前列。2021 年全年我国货物进出口 39.1 万亿元，增长 21.4%；以美元计达到 6.05 万亿美元，相比 2020 年的 4.6 万亿美元实现了较大幅度的增长。
2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中，我国经济和对外贸易会持续保持活力并稳健发展。同时，中国在未来较长时间内将继续保持“世界工厂”、全球第一大货物贸易国地位。2021 年，中国对欧盟、非洲出口增速均超过 20%，对拉丁美洲出口增速超过 40%。从产品看，在上年高增长的基础上，2021 年中国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等宅经济相关产品出口合计又增长了 13.2%；医药材及药品出口增长 101.2%。
商务部确定 2022 年为“外贸巩固提升年”，将具体实施四项行动：“第一，跨周期调节稳外贸行动，进一步提升出口信用保险作用，切实抓好外贸领域信贷投放，增强企业应对汇率风险能力。第二，市场多元化行动，用好已经商签的自贸协定，办好广交会、进博会、服贸会等重大展会，指导企业巩固传统市场、开拓新兴市场。第三，外贸供应链畅通行动。第四，外贸创新提质行动。发挥好跨境电商、海外仓等新业态、新模式带动作用。”。国家有关部门对外贸产业的支持将有利于航空物流产业的发展。
目前国家又在加强对外开放，加速全球融合，实施“一带一路”发展战略，积极推动自贸区建设，鼓励跨境电商等新型外贸模式发展，未来中国对外贸易往来将更加频繁，我国国际航空物流市场前景广阔。
（3）对全货机的运力需求将有较大幅度的增长
根据波音公司于 2020 年 11 月发布的《世界航空货运预测》报告，在全球贸易复苏和长期增长的驱动下，未来 20 年将需要 2,430 架货机，包括 930 架新生产的货机和 1,500 架从客机改装而来的货机。该报告预测受贸易，以及用来支持电商业务扩展的快递货运不断增长的积极影响，世界航空货运量未来 20 年将每年增长 4%，全球航空货运机队规模到 2039 年预计将增长超过 60%。专用货机在支持全球供应链稳定运行中扮演了重要角色，其承担了超过一半的航空货运量，获得了近90%的航空货运收入，在疫情期间弥补了部分运力短缺。
全货机运输方式崛起是一个国家/地区航空物流发展越来越成熟的标志，美国、欧洲等发达国家的航空物流发展都出现过这种情况。相比传统客机腹舱运输方式，全货机运输方式具有三大优点：一是运力固定，一个航班能够装多少货是固定的，而客机腹舱的运力受乘客托运行李多少的影响；二是能运的货物品类更多，如危险品、大型设备，而客机腹舱很多情况下连带有液体的食品都不接收；三是物流效率更高，通过客机腹舱运输的货物需要去机场货站楼办理托运和取货，服务效率低，而通过综合物流企业使用全货机运输方式，货物在机场的停留时间大幅缩减。随着经济质量的提升，社会经济活动将追求更高效的航空物流，全货机运输比客机腹舱运输具有更高效率。我国航空物流的发展势必打破当前“客强货弱”的局面，增加对货机运力的采购。
（4）跨境电商飞速发展，小批量多频次空运需求越来越多
得益于国内消费升级的需求驱动，电子商务基础设施完备以及国家政策支持层因素，我国网购人数迅速扩大，“双十一”、“六一八”等各种花式线上购物节日如雨后春笋般出现，刺激了消费者线上购物需求。同时，疫情作为催化剂加速跨境电商本轮崛起，叠加消费习惯的养成，当前中国跨境电商市场处于长期的高速增长期。根据相关研究报告，自 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，进出口规模持续快速增长，这是由于我国跨境电商发挥在线营销、在线交易、无接触交付等特点优势，积极培育参与国际合作和竞争的新优势，我国跨境电商、市场采购规模迅速扩大，2021 上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元，实现了 16.8%的增长率，预计 2022 年也会继续保持增长态势。
电商消费者通常有着较高的时效性要求，因此较多选择航空运输。电商货物在空运到目的国机场后，统一派送到仓库分货，再逐个派送并且具备“多批次、小批量、快运输、快通关、快报检、快退税”的特征。受疫情影响，更多的业务转向在线销售进一步增强了电商货物在航空货运市场中的影响力，但目前的飞机增长量远远达不到电商货量的增长量，跨境电商物流运力资源目前仍处于供不应求的状态，尤其到了旺季，当航空货运需求急剧上升时，实际的航空运力满足不了货量需求，北京、上海、郑州、厦门、深圳、广州等主要出口型机场的空运不时出现爆仓的情况。因此跨境电商的发展将刺激航空物流业提升运力，提高服务效率。
（5）产业结构升级及居民消费水平提高，赋能航空物流发展
随着我国经济增长方式的转变，产业结构的升级，以及新兴技术的广泛应用，老、大、粗、重的商品越来越少，代之而来的是新、小、精、轻的商品，适合于空运的货物越来越多。同时在经济景气好转的情况下，越来越多货载也转向空运，如汽车零配件、轮胎钢圈、机具设备等传统产业中的高价值货品，也开始采用空运。
与此同时，随着居民消费水平的提升，冷链物流等新业态快速崛起，未来鲜活易腐、医药保健、时效产品等航空物流需求还会增加。在疫情的刺激以及对食药安全的关注度上升的背景下，医药流通也成为冷链物流的重要应用领域。依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道，未来市场空间巨大。冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品，在加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品质量、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。冷链物流解决了温度、质量与保质期的需求问题，控制物流时间是冷链物流的关键。其中生鲜领域在运输方面极大地赋能航空物流发展空间。
当然，随着我国经济发展，居民人均收入提升，中等收入群体扩大，二三线城市消费潜力的释放，以及奢侈品主力消费人群中青年一代人数的增加，我国奢侈品消费市场不断继续保持强劲的增长，奢侈品整体品类渗透率有所提升。
（6）新一代信息技术推动航空物流降本增效
信息技术的发展不断推动各行业的转型升级，在航空物流业服务客户的各个环节均能通过信息化手段提升服务效率和客户体验。例如在订舱环节，信息化的解决方案可以在承运人和货运代理之间建立高效的沟通平台，及时了解舱位情况和订舱价格的变动；在运输环节，货物跟踪定位、电子标签技术等可以帮助客户实时了解货物运输信息；在业务记录环节，物流管理系统提高了物流企业的业务管理效率，高效处理海量运单信息，并为大数据分析提供基础。
航空物流在运输过程中产生了大量信息数据，并且通过与供应链各环节参与方之间合作内容与形式的不断丰富，进一步增加了信息与数据量，进而形成了具有大量信息的大数据。随着业务量的快速增长，航空物流业面临端到端业务执行透明度的监督问题，以及有效数据信息的提取问题，因此，大数据、云计算、区块链等技术应用将成为今后航空物流技术发展重点方向之一，深入研究如何利用大数据技术集成全行业航空公司电子货运所涵盖的相关数据信息，让航空公司和机场同时共享货物信息。此外，区块链技术自有的去中心化、智能合约及分布式数据库等属性可推动物流活动中不同合作伙伴建立安全有效的信任机制，加快这一技术在航空物流领域的应用,将显著推动航空物流降低成本、提高效率。未来，航空物流将实现数字化转型，在质量和效率上发挥优势。